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  • 发布时间:2020-05-28   来源:搜钛网  点击量:91

       5月6日,陕西上市公司宝股份发布的一份非公开发行公告引起关注。从此次宝钛股份的非公开发行参与方看,都是和公司上下游相关,或者背景雄厚的地方国资控股金融机构。其中,两位自然人“土豪”分别抛出5亿和1亿元,大手笔买入宝钛股份股票,更是让人惊叹。

      本次非公开发行股票的发行对象为朱雀基金管理有限公司、陕西金资基金管理有限公司、严建亚、陕西省成长性企业引导基金管理有限公司、王艳,共五名特定发行对象。

      根据宝钛股份的非公开发行公告,朱雀基金拟出资10亿元参与。此次发行完成后,朱雀基金管理有限公司持有公司股份比例预计超过5.00%,将成为宝钛股份关联方。此举也是宝钛混改的重要步骤。值得注意的是,根据宝钛股份2020年一季报,朱雀基金管理的两只产品已经进入前十大股东名单。

      本次发行具体认购情况如下:

      在上述发行对象中,除了朱雀基金以外,陕西金资基金和陕西省成长性企业引导基金,均具有地方国资背景,前者已参与投资管理的公司业务范围聚焦于新材料、新能源、军民融合和化工领域,拥有相关领域丰富的经验及客户资源;后者是国有资本投资运营公司实际控制的投资平台,具备承接省内外优势资源的天然优势。

      在两个自然人中,严建亚为上市公司三角防务的主要股东、董事长、法定代表人。三角防务主要从事航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、市场、销售和服务,和宝钛股份是产业链上下游关系。三角防务在航空、航天、船舶领域需求大量钛合金、高温合金等高性能产品,为宝钛股份的重要客户。

      自然人 王艳先生,男,中国国籍,住所:辽宁省锦州市,是锦州华神有色金属有限公司、锦州华神金属商贸有限公司执行董事兼总经理,从事有色金属行业多年,拥有同行业丰富的人脉资源和企业管理经验,并具有较强的技术研发能力,曾获得多项专利,在海绵钛和海绵生产领域深耕多年,在原材料采购渠道管理、成本管控、企业管理等方面均具有较强的战略性资源。

      公告显示,此次发行股票价格为19.29元/股,锁定期为18个月。截至4月底,宝钛股份报收25.22元,当前价格比增发价格高出30.74%。参与此次定增,已经具有很高的安全垫。

      本次发行前,宝钛集团直接持有公司 53.04%的股份,为公司控股股东;陕西有色直接及间接持有宝钛集团 100.00%的股份,为公司实际控制人。发行完成后,宝钛集团持有公司股权比例不低于 41.53%,宝钛集团仍为公司控股股东,陕西有色仍为公司实际控制人。

      之所以大手笔购进宝钛股份,是因为他们看好钛材长期需求。从宝钛股份业绩表现看,2019年公司实现营业收入41.88亿元,同比增长22.80%;净利润2.40亿元,同比增长70.11%;扣非净利润为2.06亿元,同比增长84.85%。业绩增长主要原因是产品产销量大幅增长,中高端产品比例提升。

      宝钛股份2020年一季报显示,今年一季度,实现净利4133.1万元,同比增长40.43%,扣非净利3910.38万元,同比增长40.40%。

      在卖方机构看来,我国国产大飞机和军机升级换代将带来航空钛材长期需求。

      大飞机运20、 AG600、 C919逐渐量产。由于钛合金用于制造飞机发动机和机体能够有效地提高发动机推重比和机体机构效率,所用钛合金材料的比例正在不断上升。作为我国最大的钛及钛合金生产科研基地,国内高端钛材的寡头之一。随着国内大飞机和军用飞机陆续进入量产进程,这将激活国内高端航空钛材长期需求。


    23亿投资为何砸向宝钛股份
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